2001年，李二毛，一個(gè)20歲的農(nóng)民工，在夜總會(huì)找到了一份反串表演的工作，為了賺更多的錢，他開始打激素和做整容手術(shù)來(lái)改變自己變成一個(gè)真正的女人。她渴望家庭，找過三個(gè)老公，但多次戀愛多次受騙，自殺過幾次……在歡場(chǎng)混跡多年，李二毛逐漸染上吸毒和酗酒的毛病，期望多年的變性手術(shù)也一直未能如愿，生活日益窮困。2011年，李二毛被攆出出租屋，流落街頭，不得已攜著新男友兩手空空地溜回四川老家。自十三歲就離開故鄉(xiāng)，李二毛不只要面對(duì)眼光一樣的鄉(xiāng)親，這些年來(lái)，家中的農(nóng)田和宅基地都被村干部霸占去了。